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昨日A股市場震蕩企穩(wěn)，美麗中國主題繼續(xù)發(fā)酵。百臨全息金融博弈模型顯示，近期市場資金正在向為
青山綠水&添磚加瓦的水處理板塊轉(zhuǎn)移。在資金的推動下，中電環(huán)保、永清環(huán)保、津膜科技等品種在昨日均有不俗表現(xiàn)。 近期水處理板塊走勢活躍，主要是對美麗中國題材的呼應(yīng)。一方面，美麗中國、生態(tài)文明已上升到國家戰(zhàn)略高度，意味著建設(shè)美麗中國成為中國未來政策的焦點。由于生態(tài)文明等詞語屢屢在十八大報告中出現(xiàn)，相關(guān)媒體關(guān)于十八大報告的深度解讀和分析也持續(xù)出現(xiàn)生態(tài)文明、美麗中國的字眼，為以水處理為核心的美麗中國主題提供了良好的氛圍。另一方面，中央各部門及各地方政府也將不斷加大貫徹美麗中國、生態(tài)文明的政策力度，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供更多的資源和扶持政策，從而改善市場參與各方對水處理產(chǎn)業(yè)的盈利預(yù)期，進而驅(qū)動水處理板塊的活躍。 水處理板塊目前已經(jīng)擁有強大的產(chǎn)業(yè)成長基礎(chǔ)。首先，經(jīng)過近年的發(fā)展，中國水處理產(chǎn)業(yè)體系趨于完善，具有了業(yè)績爆發(fā)的基礎(chǔ)。例如，在海水淡化方面，產(chǎn)業(yè)化前景正在漸趨明朗；在工業(yè)污水處理方面，中電環(huán)保、萬邦達等相關(guān)上市公司已經(jīng)形成相對完善的技術(shù)體系，具備進一步產(chǎn)業(yè)化的潛能；在生活污水處理方面，津膜科技等公司的技術(shù)也漸趨完善。因此，目前中國在水處理領(lǐng)域并不存在技術(shù)瓶頸，隨著未來國家對生態(tài)文明建設(shè)力度的提升，與水處理相關(guān)的企業(yè)工程訂單將持續(xù)增加。其次，國家已對水處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展描繪了美好藍圖。在今年上半年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《十二五全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，規(guī)劃目標為全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資近4300億元。其中，各類設(shè)施建設(shè)投資4271億元，設(shè)施監(jiān)管能力建設(shè)投資27億元。在設(shè)施建設(shè)投資中，包括完善和新建管網(wǎng)投資2443億元，新增城鎮(zhèn)污水處理能力投資1040億元，升級改造城鎮(zhèn)污水處理廠投資137億元，污泥處理處置設(shè)施建設(shè)投資347億元，再生水利用設(shè)施建設(shè)投資304億元。這些數(shù)據(jù)都為相關(guān)上市公司未來業(yè)務(wù)訂單的增加提供了保障。 隨著生態(tài)文明、美麗中國戰(zhàn)略的提出，意味著中國水處理產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模將更為樂觀，相關(guān)上市公司在業(yè)務(wù)訂單、回款、稅收等方面都迎來更為樂觀的產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍，相關(guān)上市公司的業(yè)績增長有望超出市場預(yù)期，進而賦予相關(guān)上市公司良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景。水處理板塊作為構(gòu)建美麗中國的核心組成部分，具有較清晰的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及樂觀的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，因此才會吸引大量游資熱錢的關(guān)注，基金等眾多機構(gòu)資金的熱捧，從而成為美麗中國新主題的急先鋒。 在水處理板塊中，污水處理領(lǐng)域具有一定的公益性，盈利相對穩(wěn)定，并不具備爆發(fā)性增長的潛力。投資者應(yīng)將注意力更多放在那些擁有污水處理核心技術(shù)的品種，如津膜科技、碧水源、南方匯通等相關(guān)個股。另外，對工業(yè)污水處理方面具有一定核心競爭力的萬邦達、中電環(huán)保等個股也值得跟蹤。此外，對污泥處理設(shè)備的興源過濾等個股也可跟蹤。
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